Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от стратега Freedom Broker Михаила Степаняна.
Рынок накануне
Торги 1 марта на американских фондовых площадках завершились на положительной территории. S&P 500 прибавил 0,8%, NASDAQ вырос на 1,14%, Russell 2000 поднялся на 1,05%. Восемь из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в плюсе. В лидеры роста вышли представители ИТ-индустрии (+1,78%) и энергетики (+1,17%).
Смешанный новостной фон сформировали релиз PMI за февраль от ISM, данные которого оказались слабее ожиданий, и уточненная оценка деловой активности от S&P Global, преподнесшая участникам торгов приятный сюрприз. Тем не менее, позитив на фондовых площадках поддержали как результат ценового компонента PMI от ISM, который, оставаясь в зоне роста, все же скорректировался на 0,4 пункта после скачка в январе, так и продолжение отыгрыша опубликованных днём ранее благоприятных для инвестсообщества данных PCE.
Также с оптимизмом рынок воспринял договоренность американских законодателей, позволяющую отложить шатдаун на ближайшую неделю.
Доходности десяти- и двухлетних трежерис на фоне общего позитива снизились на 6 и 9 базовых пунктов соответственно.
Новости компаний
— Илон Маск, владелец Tesla (TSLA: +0,38%) и SpaceX, подал иск против OpenAI, акционером которой является Microsoft (MSFT: +0,45%), обвинив её в нарушении договоренности, достигнутой с ним при основании компании и предполагавшей, что разработки в области ИИ должны создаваться не для извлечения прибыли, а для блага человечества, а код всех ИИ-продуктов должен быть открытым.
— NYT сообщает, что наследники семьи Дисней (DIS: +0,33%) поддерживают действующее руководство компании и главу её совета директоров Боба Айгера в конфликте с инвесторами-активистами, требующими смены стратегии.
— Chevron (CVX: +0,53%) сообщила о начале разработки в Калифорнии станции по производству водорода мощностью 5 МВт за счёт энергии солнца. Точные сроки завершения работ не называются, но могут составить несколько лет.
Мы ожидаем
Fitch ожидаемо подтвердило рейтинг США на уровне AA+ со стабильным прогнозом. Повышенный интерес у инвесторов вызывает позиция Moody’s, которое при сохранении рейтинга Штатов на высшей ступени дало негативный прогноз по нему, что создает основание для его снижения.
В течение дня важных публикаций отчетности и макростатистики не запланировано. Будут проведены аукционы по размещению «коротких» казначейских бумаг, выйдут данные продаж автомобилей, но на сентимент инвесторов эти релизы значимого влияния не окажут. Планируемое сегодня выступление главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера также должно пройти без сюрпризов.
С учетом нейтрального новостного фона мы ожидаем низкую внутридневную волатильность. Полагаем, что инвесторы предпочтут воздержаться от активных действий в преддверии публикации важной для дальнейшей динамики рынков статистики и значимых комментариев монетарных властей. В этот вторник выйдут данные индекса PMI в сервисном секторе. В среду глава ФРС Джером Пауэлл выступит в палате представителей. В этот же день появятся данные числа вакансий за предыдущий месяц. В пятницу будет опубликован февральский отчет Минтруда.
Фондовые площадки АТР закрылись преимущественно в зелёной зоне. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движение S&P 500 в сопоставимом с диапазоном предыдущих торгов интервале 5120–5150 пунктов (от −0,3% до +0,3% к закрытию 1 марта) при низкой внутридневной волатильности.
В поле зрения
— Boeing (BA) ведёт переговоры о покупке Spirit AeroSystems. Обсуждение находится на начальной стадии. Напомним, что в 2005 году Spirit была выделена из состава Boeing.
— Accenture (ACN) приобретает специализирующуюся на цифровой трансформации компанию The Lumery.
— США запретят продавать китайским компаниям нефть из своих стратегических резервов. Этот запрет республиканцы инициировали после того, как в 2022 году около 1 млн баррелей этого сырья из госзапасов было продано Unipec America — «дочке» китайской госкорпорации Sinopec.
