Иностранные инвесторы купили 1% от выставленных в ходе SPO акций KEGOC, сообщил председатель правления «Самрук-Казыны» Нурлан Жакупов.

«Финальный объём акций к размещению распределился следующим образом: розничные инвесторы составили 67% от размещения, институциональные инвесторы составили 32% от размещения и розничные инвесторы-иностранные граждане составили 1% от размещения», — сказал он на брифинге.

По его словам, казахстанцы подали заявки на покупку более 10 млн акций на сумму свыше 15 млрд тенге. 7 ноября советом директоров и правительством принято решение. Таким образом, доля «Самрук-Казыны» снизится с 90% до 85%. Доля акций KEGOC, находящихся в свободном обращении, выросла с 2,7% до 8,1% (без учета акций, принадлежащих ЕНПФ).

Всего от инвесторов поступило свыше 50 тыс. заявок на общую сумму более 34,8 млрд тенге, что превысило запланированный объём размещения в 1,5 раза. По результатам анализа собранных заявок было принято решение об удовлетворении заявок на общую сумму свыше 22,6 млрд тенге, что соответствует предельному количеству объявленных акций — 15,3 млн простых акций (5,6% от общего количества размещённых простых акций компании).

Распределение осуществлено согласно ранее опубликованным критериям распределения акций и направлено на избежание концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов. При этом заявки на покупку акций, поступившие от граждан Республики Казахстан, были удовлетворены в полном объёме. Удовлетворенные заявки инвесторов распределились следующим образом: заявки граждан Казахстана – на сумму 15,2 млрд тенге (67%), заявки казахстанских юридических лиц – на сумму 7,2 млрд тенге (32%), заявки иностранных физических лиц – на сумму 300,5 млн тенге (1%).

Спрос со стороны инвесторов на простые акции компании KEGOC в ходе вторичного публичного размещения (SPO) превысил предложение в полтора раза, сообщила «Самрук-Казына».

«2 ноября 2023 года в 18:00 завершился приём заявок от инвесторов для участия во вторичном размещении акций (SPO) KEGOC, проводимого на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX). По предварительным результатам, спрос превысил предложение в 1,5 раза», — говорилось в опубликованном сообщении.

Распределение акций между инвесторами завершилось 7 ноября. В первую очередь удовлетворялись заявки граждан Казахстана, затем заявки юридических лиц Казахстана и иностранных инвесторов. При этом заявки, которые могут привести к высокой концентрации акций у одного инвестора могли быть частично удовлетворены либо отклонены. 9 ноября акции будут зачислены на соответствующие счета инвесторов. Начало вторичных торгов на площадке AIX запланировано на 10 ноября 2023 года.

Количество маркетмейкеров по простым акциям KEGOC по завершении вторичного публичного размещения (SPO) составит пять против трёх в настоящее время, сообщила председатель правления компании SkyBridge Invest Шолпан Айнабаева.

В настоящее время на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) маркетмейкерами по акциям KEGOC выступают BCC Invest («дочка» «Банк ЦентрКредит»), «Фридом Финанс» и Halyk Finance («дочка» «Народного Банка Казахстана»). «Фридом Финанс», Halyk Finance и SkyBridge Invest являются совместными координаторами и букраннерами в рамках SPO, а BCC Invest и First Heartland Jusan Invest — совместными букраннерами при проведении публичного предложения простых акций KEGOC. Маркетмейкерами по простым акциям «КазМунайГаза» на KASE выступают BCC Invest, SkyBridge Invest, Halyk Finance и «Фридом Финанс».

До проведения SPO «Самрук-Казыне» принадлежало 90% плюс одна простая акция KEGOC, ЕНПФ – 7,2% акций, 34 543 физическим лицам — 1,9%, 13 юридическим лицам – 0,9% акций.

Действующие акционеры имели право подать заявку в рамках права преимущественной покупки с 28 сентября по 27 октября (из расчета 17 существующих акций — одна новая). Расчеты в рамках права преимущественной покупки должны пройти в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявки, но не позднее 3 ноября.

По итогам 2023 года компания прогнозирует рост чистой прибыли до 31,5 млрд тенге, что на 18% больше, чем в 2022 году. В 2024 году KEGOC ожидает рост прибыли до 40,5 млрд тенге, что на 29% больше прогнозной прибыли 2023 года. Выручка возрастет до 295,1 млрд тенге по сравнению с прогнозом по 2023 году в 249 млрд тенге (факт 2022 года – 217,3 млрд тенге).

Совет директоров компании утвердит аллокацию (сколько акций реально получит инвестор по своей заявке) по размещению 7 ноября, расчеты на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) пройдут 9 ноября, а вторичные торги на AIX стартуют 10 ноября.

ЕНПФ, владеющий 7,5% простых акций компании KEGOC, не воспользовался правом преимущественной покупки акций в рамках проводимой системным оператором SPO (вторичного публичного размещения), сообщила управляющий директор по развитию и приватизации «Самрук-Казыны» Салтанат Сатжан. С учетом того, что пенсионному фонду принадлежит 18,86 млн акций, он мог докупить 1,11 млн акций системного оператора, однако не воспользовался своим правом.

15,3 млн акций KEGOC размещались через подписку на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX) по 1482 тенге за одну простую акцию.

18 сентября сообщалось, что KEGOC увеличит число объявленных простых акций на 15,3 млн штук. Допэмиссия составит 5,8% от общего количества акций компании (260 млн). Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров.

В 2014 году KEGOC в ходе IPO разместил 10% минус одну акцию на Казахстанской фондовой бирже (KASE), что составляет 25,9 млн простых акций по цене 505 тенге за каждую. На торгах KASE 1 ноября акции торгуются в районе 1 530 тенге за бумагу.