Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан успешно осуществило размещение суверенных еврооблигаций на международном рынке капитала в объёме $1,5 млрд со сроком обращения 5 лет, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов — наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций", — проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что книга заявок превысила $4,4 млрд, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки. В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.
Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+). Более того, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что подчеркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества", — отметили в Минфине.
По данным ведомства, существенным фактором, способствовавшим укреплению доверия инвесторов, стали последовательно реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования. Эти меры обеспечили позитивное восприятие инвестиционного климата Казахстана на международной арене.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.
Напомним, сегодня состоится заседание мажилиса, на котором депутаты рассмотрят законопроекты о республиканском бюджете и об объёмах трансфертов общего характера между республиканским и бюджетами областей, городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы.
