На фоне решения проблем с долговой нагрузкой физлиц нельзя допустить сужение сферы предпринимательских займов, считает Ербол Омарханов
Директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов прокомментировал инициативы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по снижению закредитованности и повышению финансовой грамотности населения, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Напомним, 20 октября на парламентских слушаниях председатель АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала о мерах по снижению закредитованности населения. Она сообщила, что уровень банковских займов с просрочкой свыше 90 дней составляет 5,2% или 0,5 трлн тенге. Количество заемщиков, имеющих просроченные кредиты, достигло 516 тыс. человек. В микрофинансовом секторе количество заемщиков с просрочкой свыше 90 дней составляет 347 тыс. человек. Для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки граждан и минимизации рисков в потребительском кредитовании агентство предлагает ввести на законодательном уровне несколько новых норм, в том числе: ограничить максимальную сумму потребительского кредита, установить повышенные коэффициенты риск-взвешивания, ужесточить правила по расчету коэффициента долговой нагрузки заемщика, а также запретить микрокредиты «до зарплаты».
- Ербол, расскажите, пожалуйста, о своём видении сложившейся ситуации.
- Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана поддерживает курс главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на снижение закредитованности населения, а также действия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в этом направлении. Также, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить депутатов за обсуждение данной проблематики на недавних парламентских слушаниях.
Мы не отрицаем существование проблемы некачественного кредитного анализа платежеспособности физических лиц со стороны некоторых участников рынка МФО, при расчете коэффициента долговой нагрузки заемщика, низкого уровня финансовой грамотности населения.
Меры, принимаемые в настоящее время финансовым регулятором, на наш взгляд, вполне достаточны, чтобы ограничить агрессивные темпы роста потребительских беззалоговых займов физических лиц и просрочек по ним.
В то же время хотелось бы сказать, что на фоне решения проблемы закредитованности населения нельзя допустить сужение сферы предпринимательских займов, предоставляемых традиционными МФО, иначе, как говорится, вместе с водой можно выплеснуть и ребёнка.
В своём Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года глава государства отмечал, что: «… предстоит задействовать потенциал микрофинансовых организаций. Они работают на местах, знают клиентов, их бизнес и возможности». Речь, конечно же, шла об МФО, предоставляющих предпринимательские займы и работающих на селе. Этот сектор, на наш взгляд, нуждается в помощи и развитии, так как выполняет важную для государства задачу по поддержке малого и среднего бизнеса.
Поэтому мы очень надеемся, что планируемые поправки в законодательство о микрофинансовой деятельности не затронут сферу предпринимательских займов, предоставляемых МФО субъектам малого и среднего бизнеса.
Также считаем, что при ограничении закредитованности и повышении финансовой грамотности не стоит забывать о необходимости развития финансовой инклюзии, то есть создании условий доступности финансовых услуг для более широкого круга потребителей. Повысить финансовую грамотность населения, на наш взгляд, можно, в том числе, через практический опыт. Ведь, как говорится, без опыта нет познания.
- Как повлияют на сектор МФО планируемые ограничения, направленные на снижение закредитованности населения?
- Условно все МФО можно разделить на два типа организаций: традиционные (классические МФО), предоставляющие микрокредиты на сумму до 20 000 МРП без ограничения срока, преимущественно субъектам малого и среднего бизнеса. Предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения по таким займам не может превышать, как в банках, 56%. И рынок PDL-кредитования, предоставляющий потребительские беззалоговые микрокредиты физическим лицам на сумму до 50 МРП, сроком до 45 дней, или так называемые «займы до зарплаты», по которым предельное значение вознаграждения установлено от 15 до 20% от суммы основного долга.
Согласно данным ПКБ, основной объём портфеля кредитования приходится на банки второго уровня –89,1% от общего объёма или около 16,2 трлн тенге. МФО обеспечивают 6,3% от общего портфеля или 1,1 трлн тенге. Доля прочих небанковских кредитных организаций – 4,6% или 830 млрд тенге.
Из этого видно, что МФО занимают в структуре кредитного портфеля незначительную долю.
Большинство участников Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана являются представителями так называемого традиционного сектора МФО, они предоставляют микрокредиты преимущественно субъектам МСБ на предпринимательские цели. Это компании, которые на протяжении более 25 лет занимаются поддержкой малого предпринимательства в Казахстане.
Стоит отметить, что уже долгое время традиционные МФО фондируются крупными международными финансовыми институтами, такими как Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Международная Финансовая Корпорация (IFC), Азиатский Банк Развития (ADB) и др., которые не финансируют рынок потребительского беззалогового кредитования, их программы ориентированы на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане, женского предпринимательства и другие социальные задачи и цели.
Крупные и авторитетные международные инвесторы никогда бы не поддерживали традиционные МФО, если бы они увлекались потребительским беззалоговым кредитованием физических лиц и в структуре их кредитного портфеля преобладали бы такие займы. Перед финансированием международные инвесторы проверяют досконально такие МФО на предмет всевозможных рисков и устанавливают жесткие требования к структуре кредитного портфеля с ограничением доли потребительских беззалоговых займов.
Поэтому традиционные МФО, предоставляющие предпринимательские микрокредиты, не являются триггерами роста потребительского беззалогового кредитования. В этом сегменте микрокредитования не существует рисков закредитованности, большого количества просроченных займов, доля NPL 90+ по всем крупным традиционным МФО не превышает 5%. Они выдают микрокредиты очень взвешенно и обдуманно. Этим и обусловлено высокое качество их кредитного портфеля.
В свою очередь вся дискуссия о закредитованности населения ведётся вокруг сферы потребительских беззалоговых займов физических лиц, соответственно, планируемые регуляторные ограничения будут направлены на этот сегмент кредитования и повлияют на него очень существенно.
- Расскажите более подробно о влиянии сектора МФО на общую динамику роста закредитованности населения.
- Как я уже говорил, рынок МФО неоднородный. Помимо традиционных (классических) МФО, предоставлением микрокредитов занимаются также так называемые, PDL-кредиторы, специализирующиеся исключительно на предоставлении краткосрочных беззалоговых потребительских займов физическим лицам в режиме онлайн.
Видимо, на фоне общей проблемы закредитованности населения этот сектор микрокредитования вызывает особую обеспокоенность финансового регулятора, который всевозможными мерами в последнее время пытается ограничить высокие темпы роста просрочек по таким займам, начиная от снижения ставок по таким займам до ужесточения пруденциальных нормативов.
Причём в конце прошлого года в СМИ уже были предупреждения от главы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой о том, что если ситуация в этом секторе не изменится к лучшему или, тем более, ухудшится, то финансовый регулятор будет вынужден принять самые кардинальные меры, вплоть до исключения таких займов из Закона о микрофинансовой деятельности.
Если объективно, на цифрах проанализировать ситуацию на этом рынке за последний год, то становится понятной логика принятия таких жестких мер со стороны финансового регулятора. Причём МФО было дано время для снижения роста просрочек.
Так, по официальным данным Первого кредитного бюро, в этом году можно наблюдать значительный рост объёма выданных краткосрочных беззалоговых PDL-микрокредитов – с 247 млрд до 499 млрд тенге или более чем в 2 раза. По итогам 8 месяцев 2023 года общее количество выданных PDL-займов составило 8,3 млн единиц. Это на 71% или более чем на 3,4 млн единиц больше, чем годом ранее. Количество заемщиков за это время составило 927 тыс. человек, что на 50 тыс. больше, чем в январе-августе 2022 года.
Это говорит о том, что PDL-займы берут в основном одни и те же заемщики, но делают это чаще и на большие суммы: если в январе-августе 2022 года в среднем на 1 заемщика приходилось по 5,5 взятых займа на общую сумму 281 тыс. тенге, то год спустя – 9 займов на 538 тыс. тенге.
Поэтому можно сказать, что несмотря на небольшую долю МФО в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций, все же есть несущественное влияние МФО на рост беззалоговых потребительских займов физических лиц и финансовый регулятор своевременно реагирует на такие риски.
